화장품 관련 외감 기업 지난해 매출 18조원 돌파
한류 주도 브랜드 성장세 괄목 … 브랜드숍, 전문기업 강세 지속
2016-04-18 l 신대욱 기자
12월 결산 143개 국내외 화장품 관련 기업 2015년 경영실적
[CMN 신대욱 기자] 지난해 국내 주요 화장품 관련 외감 기업들의 매출이 18조원을 돌파했다. 수익성도 지난 2014년에 이어 호조세를 보였다.
15일 현재 금융감독원에 감사보고서를 낸 12월 결산 유가증권 10개, 코스닥 12개, 코넥스 9개, 비공개 112개 등 143개 국내외 기업들의 경영실적을 분석한 결과 이들 기업의 전체 매출은 18조5,227억원인 것으로 나타났다. 전년대비 22.8% 성장한 수치다. 평균 이상의 성장률을 기록한 기업만 분석대상 143개사중 49곳에 달했다.
전체 기업의 영업이익과 순이익도 지난해에 이어 큰 폭으로 증가했다. 영업이익은 2조2,958억원으로 전년대비 48.0% 성장했고 순이익도 1조7,291억원으로 46.4%의 호조세를 보였다.
1,000억 이상 달성 31개사, 전체 79%
달팽이, 마유, 마스크 기업 성장세 뚜렷
분석대상 기업 143곳중 전년보다 매출액이 증가한 기업은 109개 기업이었다. 33개 기업은 마이너스 성장을 기록했고 에스쁘아는 기업분할에 따른 신설법인으로 지난해가 1기 사업연도였다.
가장 높은 매출액 성장률을 기록한 기업은 동물 마스크팩으로 유명한 에스디생명공학이었다. 전년대비 670.0%라는 괄목할만한 성장세를 기록했다. 에스디생명공학은 지난해 747억원을 올려 2014년 97억원의 8배 가까이 성장하는 저력을 보였다.
벨포트가 644.9%로 뒤를 이었고 인터코스(246.7%)와 엘앤피코스메틱(230.8%), 카버코리아(213.2%), 하우동천(209.3%), 씨제이올리브네트웍스(205.7%) 등이 200% 이상의 성장률을 보였다.
115개사 영업이익 실현, 80개사 성장
클리오, 3,000% 이상 큰 폭 성장 눈길
영업이익은 분석대상 기업중 115개사가 실현했다. 전체 80.4%였다. 이중 성장률을 보인 기업은 80개사였다. 지난 2014년 적자에서 흑자로 돌아선 기업이 10곳이었고 적자로 전환된 기업이 9곳, 적자가 지속된 기업은 19곳이었다. 적자지속 기업중 12개사는 적자폭을 줄였다.
영업이익 증가율은 아이라이너와 수분 장벽 크림 등으로 바람을 타고 있는 클리오가 3,183.4%라는 괄목할만한 성장세로 1위에 올랐다. 질경이 세정제로 유명한 하우동천이 1,247.4%의 높은 성장률로 뒤를 이었다. 동물 마스크팩으로 인기를 끌고 있는 에스디생명공학이 767.3%의 높은 성장률로 3위를 기록했다. OEM·ODM 전문기업인 인터코스가 534.1%, 이넬화장품이 481.8%로 높은 성장률을 보였다.
카버코리아(335.9%)와 삼화플라스틱(318.4%), 에이블씨엔씨(313.9%)가 300%대의 높은 성장률을 기록했고 우신화장품(290.4%)과 엘시시(281.6%)도 200%대의 높은 성장률을 보이며 10위권내 진입했다.
영업이익 증가율은 무엇보다 특화 상품을 히트시킨 기업들의 강세가 두드러졌다. 메이크업 전문 브랜드 클리오와 세정제 분야을 특화한 하우동천, 아이라이너와 발효전문 브랜드 구달의 특화제품을 히트시키고 있는 클리오와 마스크팩 전문 에스디생명공학, 아이크림 등 특화제품을 보유한 카버코리아, 메이크업 등에서 강세를 보이고 있는 이넬화장품 등이 대표적이다. OEM·ODM 전문기업인 인터코스와 우신화장품, 엘시시, 부자재 전문기업인 삼화플라스틱도 강세를 보였다.
금액으로는 아모레퍼시픽이 6,877억원으로 가장 높았고 LG생활건강이 4,631억원으로 뒤를 이었다. 이니스프리(1,256억원)와 잇츠스킨(1,118억원)이 1,000억원 이상의 높은 이익을 냈다. 이어 더페이스샵(734억원)과 씨제이올리브네트웍스(699억원), 클레어스코리아(612억원), 한국콜마(549억원), 엘앤피코스메틱(534억원) 등이 500억원 이상의 이익을 실현했다.
카버코리아(483억원)가 400억원대의 이익을 올렸고 콜마비앤에이치(344억원)와 에프앤코(343억원), 산성앨엔에스(316억원)가 300억원대의 이익을 기록했다.
뉴스킨코리아(292억원), 코스맥스(282억원), 애경(273억원), 에스디생명공학(266억원), 수인코스메틱(228억원), 클리오(225억원), 비앤비코리아(213억원), 케어젠(205억원) 등이 200억원대의 이익을 실현했다.
이밖에 연우(189억원), 토니모리(181억원), 네이처리퍼블릭(163억원), 바이오랜드(143억원), 에이블씨엔씨(140억원), 아모스프로페셔널(132억원), 한불화장품(127억원) 등이 100억원 이상의 이익을 실현한 기업으로 기록됐다.
114개사 순이익 실현, 특화기업 강세
100% 이상 순이익 증가 기업만 34개사
순이익은 114개사가 실현했다. 이중 80개사가 성장률을 기록했다. 지난 2014년 적자에서 지난해 흑자로 돌아선 기업이 13곳이었고 적자로 전환된 기업은 9개사였다. 적자지속 기업은 19개사였고 이중 10개사가 적자폭을 줄였다.
순이익 증가율은 피부미용 기기와 기능성 화장품 등을 전개하는 지티지웰니스가 2,752.9%로 가장 높았다. 클리오도 2,666.6%로 고성장세를 보이며 뒤를 이었다. 에이블씨엔씨가 842.2%, 하우동천이 765.1%, 코스온이 749.9%, 애경이 633.7%, 에스디생명공학이 609.5%, 인터코스가 588.5%, 삼화플라스틱이 540.4%로 500% 이상의 고성장률을 기록했다.
수익성 지표 원료 전문기업 강세 지속
케어젠, 비앤비, 잇츠스킨 안정성 과시
매출액 영업이익률과 매출액 순이익률 등으로 대표되는 수익성 지표는 전체 평균으로는 높지 않은 것으로 분석됐다. 143개 업체의 평균 영업이익률은 12.4%, 순이익률은 9.3%로 나타났다.
한해동안 영업이익을 매출액으로 나눈 수익성 지표인 매출액 영업이익률은 지난 2014년과 마찬가지로 원료기업인 케어젠이 56.45로 가장 높았다. 2011년부터 5년 연속 1위다. 비앤비코리아가 42.2%로 뒤를 이었다. 이어 천연화장품을 전개하고 있는 현성바이탈(37.2%)과 클레어스코리아(36.7%), 잇츠스킨(36.1%), 원료기업인 내추럴솔루션(35.8%), 카버코리아(30.9%) 등이 30%대의 높은 영업이익률을 나타냈다. 에프앤코(29.1%)와 엘앤피코스메틱(28.3%), 콧데(26.5%) 등도 높은 이익률을 보이며 상위 10위 안에 들었다.
이밖에 창신(26.0%), 썬라이더코리아(25.8%), 케미코스(22.8%), 엘리드(22.3%), 이니스프리(21.2%), 클리오(21.0%), 아모스프로페셔널(20.3%), 산성앨엔에스(19.9%), 인터리스(19.9%), 인터코스(18.9%), 아모레퍼시픽(18.3%), 씨앤피코스메틱스(17.8%), 바이오랜드(17.7%), 하우동천(17.6%), 네오팜(17.4%), 케이씨아이(16.6%), LG생활건강(15.3%), 수인코스메틱(15.3%) 등이 15% 이상의 이익률을 보였다.
* 2016.4.15 기준 금융감독원 공시 개별 감사보고서로 집계한 것임, * 상기표 순서는 매출액 기준임. 합계는 143개사 합임. * 코스맥스는 인적분할로 2014년 3월 신설된 법인으로 상기 실적은 2014.3~12월까지 10개월간 실적과 비교한 것임.
* 에스쁘아는 2015년 1월 2일 에뛰드에서 인적분할해 신설된 법인으로 상기 실적은 2015.1.2~12.31까지 실적이며 1기 사업임.
* 씨제이네트웍스는 소프트웨어 개발 용역, 인터넷 솔루션, 결제 서비스 등 IT 기반의 기업으로 2014년 12월 2일 씨제이올리브영을 합병했음. 상기실적은 합병전 올리브영의 2014.1.1~12.1 까지 실적이 반영되지 않은 것임. 2015년 올리브영 매출은 7,576억원, 영업이익은 401억원임. 2014년 1월 1일 올리브영을 사업결합했을 경우, 씨제이올리브네트웍스의 2014년 매출은 8,584억원으로 이중 올리브영 매출은 5,759억원으로 추산됨.
